Ο Σαλτιμπάγκος εγκαταλείπεται κουτάβι στην Ύδρα και μεγαλώνει ως τσοπανόσκυλο, δημιουργώντας συνέχεια σχέσεις και δεσμούς με τα ζώα και τους ανθρώπους του νησιού. Αισθάνεται ξένος στον τόπο και ψάχνει να βρει το νόημα της φύσης του και το που πραγματικά ανήκει. Οι γάτες αποτελούν από το ξεκίνημα τους αντιπάλους του, μέχρι τη μέρα που δημιουργεί μια περίεργη φιλία με μια μικρή γατούλα. Τσαλαβουτώντας στα ξόρκια που συνδέουν το νησί με το μυστήριο, το σκυλί μαθαίνει για την μαύρη κορβέτα που μια φορά τον χρόνο δένει στο λιμάνι, με στόχο των αφανισμό των γάτων της Ύδρας. Θα μείνει αμέτοχος ή θα δώσει μάχη να σώσει τη φίλη του και τα υπόλοιπα αιλουροειδή της Ύδρας;