Πέρα μακριά, εκεί που ο ουρανός λυγίζει κι ακουμπά στη γη, ανάμεσα στην πολιτεία των παραμυθιών και στην πολιτεία των ανθρώπων, ο Ασίμ συνεχίζει τη δουλειά των προγόνων του: το πρωί φροντίζει τα παραμύθια και το βραδάκι, καθισμένος στο σκαμνάκι του, τα αφηγείται στους ανθρώπους. Τι γίνεται όμως όταν ο νεοφερμένος βασιλιάς τού απαγορεύει να συνεχίσει αυτή τη δουλειά; Τι γίνεται με τον δράκο τον αληθινό που έχει θρονιαστεί έξω απ’ το παλάτι; Μπορούν ο βασιλιάς κι ο δράκος που τον απειλεί να ημερέψουν; Ένα παραμύθι για τα παραμύθια, για τη λειτουργία τους και για τη διάδοσή τους..