Οι σκανταλιές του Ερμή δεν έχουν τέλος. Από μικρός χώνεται παντού και βάζει τρικλοποδιές όπου τον παίρνει. Ο αδελφός του ο Διόνυσος δεν πάει πίσω. Πότε γίνεται λιοντάρι, πότε αρκούδα, και τρομοκρατεί τους γύρω του. Πάμε κι ένα ταξίδι στον κάτω κόσμο να δούμε πώς τα περνάει εκεί η Περσεφόνη και γιατί δεν επιστρέφει στη μάνα της τη Δήμητρα.