Χριστούγεννα των φτωχών. Μια περιπέτεια στη φουρτουνιασμένη θάλασσα και η διάσωση τεσσάρων αποκλεισμένων σε ένα ερημικό και απρόσιτο κάστρο. Χειμώνα καιρό και με τις γιορτές να πλησιάζουν δύο ενορίτες του παπα-Φραγκούλη βρίσκονται αποκλεισμένοι μαζί με δύο βοσκούς στο Κάστρο. Ο παπάς αποφασίζει να πάει να τους σώσει, αλλά επειδή στο Κάστρο υπάρχει και εκκλησία της Γέννησης του Χριστού, παίρνει μαζί του και άλλους για να λειτουργήσει εκεί. Η μετάβαση όμως δεν είναι εύκολη: Παίρνουν βάρκα για να πάνε και με δυσκολία τα βγάζουν πέρα με τα κύματα.