Ο κυρ-Λύκος ζούσε σε μια σπηλιά κρυμμένη βαθιά σ ένα πυκνό και σκοτεινό δάσος. Ζούσε ολομόναχος τόσον καιρό, που είχε ξεχάσει τι θα πει να έχεις φίλους. Μια φθινοπωρινή μέρα, όμως, μια άγνωστη λύκαινα έρχεται να ζήσει στη διπλανή έρημη σπηλιά, μαζί με τα δύο μικρά λυκάκια της...