Η μαγική λάμψη που ακτινοβολεί το Πουλί της Φωτιάς φωτίζει το δρόμο του νεαρού Τσάρεβιτς, βοηθώντας τον ν' αποφύγει τους κινδύνους και να βρει την αγάπη. Πετάει καβάλα στη ράχη ενός λύκου που έχει ανθρώπινη λαλιά, συναντάει τη φοβερή και τρομερή Μπάμπα Γιάγκα, ελευθερώνει μια πανέμορφη πριγκίπισσα από τα χέρια του Κοστσέι του Αθάνατου.