Στην Ουαλία του 16ου αιώνα γεννήθηκαν μια μέρα δύο παιδιά. Ο ένας ήταν γιός βασιλιά ο πρίγκιπας Εδουάρδος και ο άλλος ο φτωχός Τομ γιός ζητιάνων. Τα δύο παιδιά μοιάζουν μεταξύ τους και χάρη σε μια σύμπτωση θα συναντηθούν θα αλλάξουν ρούχα και ξαφνικά ο Τομ θα γίνει πρίγκιπας και ο Εδουάρδος θα βρεθεί να ζητιανεύει στους δρόμους. Τέλος ο Εδουάρδος θα αποκαλυφθεί και θα γίνει πάλι πρίγκιπας της Ουαλίας και ο Τομ υπεύθυνος για το ορφανοτροφείο που ίδρυσε για φτωχά παιδιά.