Ταξίδια σε μέρη μαγικά, δράκοι, μάγισσες και γοργόνες ξεπηδούν μέσα από της διηγήσεις του παππού στον μικρό εγγονό του. Είναι όμως αληθινά ή απλώς πλάσματα της φαντασίας του; Εμπνευσμένη απόδοση για παιδιά του αριστουργηματικού διηγήματος του Γ. Βιζυηνού, με ζωντανή εικονογράφηση.