Δεκέμβριος 1800. Ο Μοχάμετ Άλι αγναντεύει τη θάλασσα, όπως και οι γέροντες της Καβάλας...
1801. Ο άντρας από την Καβάλα φτάνει στην κοιλάδα του Νείλου. Δεν είναι παρά ένας μικρέμπορος καπνού που δεν ξέρει ούτε να γράφει ούτε να διαβάζει.
Τέσσερα χρόνια αργότερα, περίπου τριάντα αιώνες μετά τον Ραμσή Β' ο Μοχάμετ Άλι, ακολουθώντας τα ίχνη του Ναπολέοντα, θα γίνει ο τελευταίος φαραώ της Αιγύπτου. Απόλυτος κυρίαρχος, πραγματοποιεί το αδύνατο: δημιουργεί μια απέραντη αυτοκρατορία. Χτίζει σχολεία, νοσοκομεία και εργοστάσια, και εισάγει τις πρώτες ατμομηχανές. Στο απόγειο μιας βασιλείας πενήντα περίπου ετών, θα κατακτήσει την Αραβία και τη Συρία και θα φτάσει προ των πυλών της Κωνσταντινούπολης. Τα θεμέλια της παλιάς Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τρίζουν και ολόκληρη η Ευρώπη υποκλίνεται.
Ο τελευταίος Φαραώ της Αιγύπτου ξαναζεί μέσα από τα μάτια και τη γραφή του χαρισματικού Ζιλμπέρ Σινουέ.