Η Πηνελόπη περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές της σε μια παραλία της Αιγιαλείας. Παρόλο που είναι μαζί και η μεγαλύτερη αδερφή της και η μητέρα της, νιώθει μοναξιά. Η μοναδική συντροφιά της είναι ο καπετάν Διοκλής, ένας παλιός ναυτικός που ζει εκεί και της διηγείται ιστορίες από τα παράξενα που είδε κι άκουσε στα ταξίδια του. Μια μέρα τής μιλάει για ένα παράξενο δέντρο που φυτρώνει στον βυθό της θάλασσας, ένα δέντρο που κοιμάται και ξυπνάει! Είναι το γιούσουρι, το μαύρο κοράλλι, που τα κλαριά του είναι πολύτιμα, όχι μόνο επειδή χρησιμοποιούνται για κοσμήματα, μα και γιατί πιστεύεται ότι έχουν εκπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες! Όμως «αν θες να του κόψεις κανένα κλαρί, πρέπει να το πετύχεις στον ύπνο» λέει ο καπετάνιος. «Άμα ξυπνήσει, δεν κόβεται. Γι? αυτό και οι σφουγγαράδες πριονίζουν όσα κλαριά προλάβουν, προτού ξυπνήσει. Αλλιώς μπορεί να τους αρπάξει με τα πλοκάμια του και να μείνουν για πάντα στη θάλασσα!»